# Cómo convertir un chat en un caso

En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > Casos de CRM. 1) Abre la conversación y haz clic en la pestaña "Reclamaciones" junto a ella. También puedes elegir "CRM" en el menú de la conversación. 2) Si SyBox encuentra al cliente, verás sus casos. Si el número pertenece a varios clientes, elige uno primero. 3) Si ves "No hay ningún cliente registrado con este número", haz clic en "Añadir cliente", completa los datos del cliente y guarda. (Este botón no aparece cuando tu…

## Cómo convertir un chat en un caso

1. Abre la conversación y haz clic en la pestaña "Reclamaciones" junto a ella. También puedes elegir "CRM" en el menú de la conversación.
   ![A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases](https://www.sybox.io/res/sybox/help/es/turn-a-chat-into-a-case-1.webp?v=df66bf38)
2. Si SyBox encuentra al cliente, verás sus casos. Si el número pertenece a varios clientes, elige uno primero.
3. Si ves "No hay ningún cliente registrado con este número", haz clic en "Añadir cliente", completa los datos del cliente y guarda. (Este botón no aparece cuando tu lista de clientes proviene de otro sistema).
4. En "¿Qué quieres añadir?", haz clic en el tipo de caso que deseas, por ejemplo "Reclamaciones" o "Seguimientos".
5. Completa el formulario:
   - Asunto (obligatorio)
   - Departamento (obligatorio)
   - Fecha límite (opcional)
   - Descripción (opcional)
   - El cliente ya está completado.
6. Haz clic en "Guardar". El nuevo caso se abre y nunca sales del chat.

## Preguntas

**Q: No puedo ver el icono de CRM ni la pestaña Reclamaciones.**

Tu cuenta necesita el permiso "CRM" y al menos uno entre "Reclamaciones", "Seguimientos", "Discusiones" o "Documentos". Pídeselo al administrador de tu espacio de trabajo.

**Q: Solo veo la pestaña Seguimientos. ¿Dónde están las reclamaciones?**

Solo ves los tipos de casos que tu cuenta tiene permiso para usar. Pide a tu administrador que marque "Reclamaciones" para ti.

**Q: Al guardar un caso nuevo me dice que falta el departamento.**

Cada caso necesita un departamento. Elige uno en el campo Departamento y vuelve a guardar.

**Q: ¿Puedo asignar un responsable o una prioridad a un caso?**

No, un caso no tiene campo de responsable ni de prioridad. Para indicar que estás gestionando un caso, usa "Iniciar procesamiento". Para que se notifique a los compañeros, usa Seguir o una mención con @.

**Q: Falta el botón "Añadir cliente".**

Tu espacio de trabajo obtiene su lista de clientes de otro sistema, por lo que no se pueden añadir clientes en SyBox.

**Q: ¿Por qué no puedo editar mi nota?**

Una nota solo se puede editar hasta que un compañero la haya leído. Después de eso, añade una nueva nota.

**Q: ¿El filtro "Resuelto" muestra solo los casos resueltos?**

Ese filtro muestra todos los casos cerrados: Resuelto, No resuelto y Cancelado.

Source: https://www.sybox.io/es/help/turn-a-chat-into-a-case