# Cómo crear un caso desde la sección de CRM

En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > Casos de CRM. 1) Abre CRM y elige la pestaña del tipo de caso, por ejemplo "Seguimientos". 2) Haz clic en el botón "+". Lleva el nombre de ese tipo. 3) En Cliente, busca por nombre o número y selecciona al cliente. 4) Completa Asunto, Departamento, Fecha límite (opcional) y Descripción, luego haz clic en "Guardar".

## Cómo crear un caso desde la sección de CRM

1. Abre CRM y elige la pestaña del tipo de caso, por ejemplo "Seguimientos".
2. Haz clic en el botón "+". Lleva el nombre de ese tipo.
   ![CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one](https://www.sybox.io/res/sybox/help/es/create-a-case-from-the-crm-section-2.webp?v=c5d6340d)
3. En Cliente, busca por nombre o número y selecciona al cliente.
4. Completa Asunto, Departamento, Fecha límite (opcional) y Descripción, luego haz clic en "Guardar".

## Preguntas

**Q: No puedo ver el icono de CRM ni la pestaña Reclamaciones.**

Tu cuenta necesita el permiso "CRM" y al menos uno entre "Reclamaciones", "Seguimientos", "Discusiones" o "Documentos". Pídeselo al administrador de tu espacio de trabajo.

**Q: Solo veo la pestaña Seguimientos. ¿Dónde están las reclamaciones?**

Solo ves los tipos de casos que tu cuenta tiene permiso para usar. Pide a tu administrador que marque "Reclamaciones" para ti.

**Q: Al guardar un caso nuevo me dice que falta el departamento.**

Cada caso necesita un departamento. Elige uno en el campo Departamento y vuelve a guardar.

**Q: ¿Puedo asignar un responsable o una prioridad a un caso?**

No, un caso no tiene campo de responsable ni de prioridad. Para indicar que estás gestionando un caso, usa "Iniciar procesamiento". Para que se notifique a los compañeros, usa Seguir o una mención con @.

**Q: Falta el botón "Añadir cliente".**

Tu espacio de trabajo obtiene su lista de clientes de otro sistema, por lo que no se pueden añadir clientes en SyBox.

**Q: ¿Por qué no puedo editar mi nota?**

Una nota solo se puede editar hasta que un compañero la haya leído. Después de eso, añade una nueva nota.

**Q: ¿El filtro "Resuelto" muestra solo los casos resueltos?**

Ese filtro muestra todos los casos cerrados: Resuelto, No resuelto y Cancelado.

Source: https://www.sybox.io/es/help/create-a-case-from-the-crm-section