# CRM (SyBox)

Wo: Einstellungen > Team und Kunden > CRM

Wozu es dient:

Dieser Bereich steuert die Kundensynchronisierung: SyBox kann Kunden aus einem anderen System importieren, beispielsweise aus Ihrem ERP. Außerdem legen Sie hier fest, ob SyBox selbst Kunden anlegen und löschen darf.

Wer Zugriff hat:

Benutzer mit der Berechtigung „Organisationseinstellungen verwalten“.

### So synchronisieren Sie Kunden aus einem anderen System

1. Gehen Sie zu Einstellungen > CRM.
   ![Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from](https://www.sybox.io/res/sybox/help/de/sync-customers-from-another-system-1.webp?v=ce5abaff)
2. Aktivieren Sie „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“.
3. Geben Sie unter „URL des Kunden-Endpunkts“ die Webadresse ein, die Ihr anderes System für dessen Kundenliste bereitstellt. Sie muss mit https:// oder http:// beginnen.
4. Geben Sie unter „Bearer-Token“ den Zugriffsschlüssel ein, den Sie von Ihrem anderen System erhalten haben. Nach dem Speichern wird der Schlüssel ausgeblendet. Um den gespeicherten Schlüssel beizubehalten, lassen Sie das Feld leer („leer lassen, um beizubehalten“).
5. Klicken Sie auf „Speichern“.
6. Um sofort eine Synchronisierung zu starten, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“. Dadurch wird das Formular zuerst gespeichert und anschließend die Synchronisierung ausgeführt.

Die Synchronisierung liest nur Daten aus dem anderen System. Es werden niemals Daten zurückgeschrieben.

Bedeutung des Synchronisierungsberichts:

Unter dem Formular sehen Sie Datum und Uhrzeit der Angabe „Letzte Synchronisierung“ sowie:

- Hinzugefügt: neu importierte Kunden
- Aktualisiert: Kunden, deren Daten sich geändert haben
- An der Quelle als gelöscht markiert: Kunden, die im anderen System gelöscht wurden
- Gelesene Zeilen: wie viele Datensätze eingelesen wurden
- Übersprungen: Datensätze, die nicht verarbeitet werden konnten

Mögliche Meldungen:

- „Noch nicht gelaufen“: Bisher wurde keine Synchronisierung durchgeführt.
- „Die Synchronisierung ist ausgeschaltet.“: Aktivieren Sie „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“ und klicken Sie auf „Speichern“.
- „Service-Link oder Zugriffstoken fehlt.“: Tragen Sie die URL und das Bearer-Token ein.
- „Das andere System hat mit einem Fehler geantwortet.“: Prüfen Sie die URL und das Token gemeinsam mit den Zuständigen des anderen Systems.
- „Vor dem Ende gestoppt — die Position wurde behalten.“: Der nächste Durchlauf wird an der Stelle fortgesetzt, an der dieser Durchlauf gestoppt wurde.
- „Das andere System gibt wiederholt dieselbe Seite zurück...“: Die Seitennummerierung (Paging) des anderen Systems muss dort korrigiert werden.

„SyBox darf Kunden anlegen und löschen“:

- Lassen Sie dies aktiviert, wenn Sie Ihre Kundenliste primär in SyBox pflegen.
- Deaktivieren Sie dies, solange ein anderes System die Hauptverwaltung Ihrer Kundenliste übernimmt. Ein in SyBox erstellter Kunde ist nur in SyBox bekannt. Es kann zu einem Duplikat kommen, wenn derselbe Kunde später über das andere System synchronisiert wird.
- Klicken Sie nach jeder Änderung auf „Speichern“.

**Q: Kann SyBox unsere Kunden an unser ERP zurücksenden?**

Nein. Die Kundensynchronisierung liest ausschließlich Daten aus dem anderen System aus.

**Q: Ich habe die Synchronisierung aktiviert, aber „Jetzt synchronisieren“ meldet, sie sei ausgeschaltet.**

„Jetzt synchronisieren“ speichert das Formular zuerst, sodass der Schalter auf dem Bildschirm verwendet wird. Falls die Meldung bleibt, stellen Sie sicher, dass „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“ aktiv ist, und klicken Sie auf „Speichern“.

**Q: Kunden werden doppelt angezeigt.**

Dies kann vorkommen, wenn Kunden in SyBox angelegt werden und dieselben Kunden später aus Ihrem anderen System eintreffen. Falls ein anderes System Ihre Kundenliste führt, deaktivieren Sie „SyBox darf Kunden anlegen und löschen“.

Source: https://www.sybox.io/de/help/crm